Snap quer aumentar em até US$ 3,2 bilhões seu IPO

Por Redação | em 16.02.2017 às 13h16

Snapchat

A Snap, empresa-mãe do Snapchat, está querendo aumentar até US$ 3,2 bilhões em sua oferta pública inicial. Isso poderia significar o terceiro maior IPO na lista de tecnologia da última década.

A empresa está oferecendo 200 milhões de ações classe A por US$ 14 a US$ 16 cada, de acordo com um documento divulgado nesta quinta-feira (16). Isso poderia significar um valor de mercado de cerca de US$ 18,5 bilhões, com base no total de ações em circulação após a oferta inicial.

Se o número se confirmar, a Snap ficaria atrás apenas do Alibaba Group no setor de IPOs de tecnologia e comunicação. A gigante chinesa levantou US$ 25 bilhões após sua venda de ações. Já o Facebook conseguiu arrecadar US$ 16 bilhões em sua oferta pública inicial de ações.

A Snap está buscando atingir um valor entre US$ 16,2 bilhões e US$ 18,5 bilhões em seu IPO, dependendo do preço de venda das ações. Isso significa uma redução de estimativa desde novembro do ano passado, quando a expectativa era de US$ 20 bilhões a US$ 25 bilhões.

A Snap pretende vender 145 milhões de ações, com os lucros indo para despesas operacionais, despesas de capital e para potenciais aquisições. O restante das ações oferecidas vêm de acionistas vendedores, incluindo a Benchmark e a Lightspeed Venture Partners.

Há poucos dias, a empresa surpreendeu o mercado ao revelar ter 158 milhões de usuários diários e US$ 404 milhões em receita em 2016. No entanto, o tempo médio do usuário no Snapchat reduziu significativamente do início de 2016 até hoje. Depois que o modo Stories inundou o Instagram e tornou a concorrência mais acirrada, a rede social perdeu o equivalente a 25% do tempo médio por usuário no app.

Via Bloomberg

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